孔子北遊於農山，子路子貢顏淵侍側．孔子四望，喟然而嘆曰：「於斯致思，無所不至矣．二三子各言爾志，吾將擇焉．子路進曰：「由願得白羽若月，赤羽若日，鍾鼓之音，上震於天，旍旗繽紛，下蟠于地，由當一隊而敵之，必也攘地千里，搴旗執聝，唯由能之，使二子者從我焉．」夫子曰：「勇哉．」子貢復進曰：「賜願使齊楚合戰於漭瀁之野，兩壘相望，塵埃相接，挺刃交兵，賜著縞衣白冠，陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之，使夫二子者從我焉．」夫子曰：「辯哉．」顏回退而不對．孔子曰：「回來，汝奚獨無願乎？」顏回對曰：「文武之事，則二子者，既言之矣，回何云焉．」孔子曰：「雖然，各言爾志也，小子言之．」對曰：「回聞薰蕕不同器而藏，堯桀不共國而治，以其類異也，回願得明王聖主輔相之，敷其五教，導之以禮樂，使民城郭不修，溝池不越，鑄劍戟以為農器，放牛馬於原藪，室家無離曠之思，千歲無戰鬥之患，則由無所施其勇，而賜無所用其辯矣．」夫子凜然曰：「美哉！德也．」子路抗手而對曰：「夫子何選焉？」孔子曰：「不傷財，不害民，不繁詞，則顏氏之子有矣．」
魯有儉嗇者，瓦鬲煮食，食之，自謂其美，盛之土型之器，以進孔子．孔子受之，歡然而悅，如受大牢之饋．子路曰：「瓦甂，陋器也，煮食，薄膳也，夫子何喜之如此乎？」子曰：「夫好諫者思其君，食美者念其親．吾非以饌具之為厚，以其食厚而我思焉．」孔子之楚，而有漁者，而獻魚焉，孔子不受．漁者曰：「天暑市遠，無所鬻也，思慮棄之糞壤，不如獻之君子，故敢以進焉．」於是夫子再拜受之，使弟子掃地將以享祭．門人曰：「彼將棄之，而夫子以祭之，何也？」孔子曰：「吾聞諸惜其腐〈食念〉，而欲以務施者，仁人之偶也，惡有受仁人之饋，而無祭者乎？」
季羔為衛之士師，刖人之足，俄而衛有蒯聵之亂，季羔逃之，走郭門，刖者守門焉．謂季羔曰：「彼有竇．」季羔曰：「君子不踰．」又曰：「彼有竇．」季羔曰：「君子不隧．」又曰：「於此有室．」季羔乃入焉．既而追者罷，季羔將去，謂刖者：「吾不能虧主之法而親刖子之足矣，今吾在難，此正子之報怨之時，而逃我者三，何故哉？」刖者曰：「斷足固我之罪，無可奈何，曩者君治臣以法令，先人後臣，欲臣之免也，臣知獄決罪定，臨當論刑，君愀然不樂，見君顏色，臣又知之，君豈私臣哉？天生君子，其道固然，此臣之所以悅君也．」孔子聞之曰：「善哉為吏，其用法一也．思仁恕則樹德，加嚴暴則樹怨，公以行之，其子羔乎．」
孔子曰：「季孫之賜我粟千鍾也，而交益親，自南宮敬叔之乘我車也，而道加行．故道雖貴，必有時而後重，有勢而後行，微夫二子之貺財，則丘之道，殆將廢矣．」
孔子曰：「王者有似乎春秋，文王以王季為父，以太任為母，以太姒為妃，以武王周公為子，以太顛閎天為臣，其本美矣．武王正其身以正其國，正其國以正天下，伐無道，刑有罪，一動而天下正，其事成矣．春秋致其時而萬物皆及，王者致其道而萬民皆治，周公載己行化，而天下順之，其誠至矣．」
曾子曰：「入是國也，言信於群臣，而留可也；見忠於卿大夫，則仕可也；澤施於百姓，則富可也．」孔子曰：「參之言此可謂善安身矣．」子路為蒲宰，為水備，與其民修溝瀆，以民之勞煩苦也，人與之一簞食一壺漿．孔子聞之，使子貢止之．子路忿不悅，徃見孔子，曰：「由也以暴雨將至，恐有水災，故與民修溝洫以備之，而民多匱餓者，是以簞食壺漿而與之．夫子使賜止之，是夫子止由之行仁也．夫子以仁教而禁其行，由不受也．」孔子曰：「汝以民為餓也，何不白於君，發倉廩以賑之，而私以爾食饋之，是汝明君之無惠，而見己之德美矣．汝速已則可，不則汝之見罪必矣．」
子路問於孔子曰：「管仲之為人何如？」子曰：「仁也．」子路曰：「昔管仲說襄公，公不受，是不辯也；欲立公子糾而不能，是不智也；家殘於齊，而無憂色，是不慈也；桎梏而居檻車，無慚心，是無醜也；事所射之君，是不貞也；召忽死之，管仲不死，是不忠也．仁人之道，固若是乎？」孔子曰：「管仲說襄公，襄公不受，公之闇也；欲立子糾而不能，不遇時也；家殘於齊而無憂色，是知權命也；桎梏而無慚心，自裁審也；事所射之君，通於變也；不死子糾，量輕重也．夫子糾未成君，管仲未成臣，管仲才度義，管仲不死束縛，而立功名，未可非也．召忽雖死，過與取仁，未足多也．」
孔子適齊，中路聞哭者之聲，其音甚哀．孔子謂其僕曰：「此哭哀則哀矣，然非喪者之哀矣．」驅而前，少進，見有異人焉，擁鐮帶素，哭者不哀．孔子下車，追而問曰：「子何人也？」對曰：「吾丘吾子也．」曰：「子今非喪之所，奚哭之悲也？」丘吾子曰：「吾有三失，晚而自覺，悔之何及．」曰：「三失可得聞乎？願子告吾，無隱也．」丘吾子曰：「吾少時好學，周遍天下，後還喪吾親，是一失也；長事齊君，君驕奢失士，臣節不遂，是二失也；吾平生厚交，而今皆離絕，是三失也．夫樹欲靜而風不停，子欲養而親不待，徃而不來者年也，不可再見者親也，請從此辭，遂投水而死．」孔子曰：「小子識之，斯足為戒矣．自是弟子辭歸養親者十有三．」
孔子謂伯魚曰：「鯉乎，吾聞可以與人終日不倦者，其唯學焉．其容體不足觀也，其勇力不足憚也，其先祖不足稱也，其族姓不足道也．終而有大名，以顯聞四方，流聲後裔者，豈非學之效也．故君子不可以不學．其容不可以不飭，不飭無類，無類失親，失親不忠，不忠失禮，失禮不立．夫遠而有光者，飭也；近而愈明者，學也．譬之汙池，水潦注焉，雚葦生焉，雖或以觀之，孰知其源乎．」
子路見於孔子曰：「負重涉遠，不擇地而休，家貧親老，不擇祿而仕．昔者由也，事二親之時，常食藜藿之實，為親負米百里之外．親歿之後，南遊於楚，從車百乘，積粟萬鍾，累茵而坐，列鼎而食，願欲食藜藿，為親負米，不可復得也．枯魚銜索，幾何不蠹，二親之壽，忽若過隙．」孔子曰：「由也事親，可謂生事盡力，死事盡思者也．」
孔子之郯，遭程子於塗，傾蓋而語，終日，甚相親．顧謂子路曰：「取束帛以贈先生．」子路屑然對曰：「由聞之士不中間見，女嫁無媒，君子不以交禮也．」有間，又顧謂子路．子路又對如初．孔子曰：「由，詩不云乎：『有美一人，清揚宛兮，邂逅相遇，適我願兮．』今程子，天下賢士也，於斯不贈，則終身弗能見也，小子行之．」
孔子自衛反魯，息駕于河梁而觀焉．有懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉不能導，黿鼉不能居．有一丈夫方將厲之，孔子使人並涯止之曰：「此懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉黿鼉不能居也，意者難可濟也．」丈夫不以措意，遂渡而出．孔子問之，曰：「子乎有道術乎，所以能入而出者，何也？」丈夫對曰：「始吾之入也，先以忠信，及吾之出也，又從以忠信，忠信措吾軀於波流，而吾不敢以用私，所以能入而復出也．」孔子謂弟子曰：「二三子識之，水且猶可以忠信成身親之，而況於人乎！」
孔子將行，雨而無蓋．門人曰：「商也有之．」孔子曰：「商之為人也，甚恡於財，吾聞與人交，推其長者，違其短者故能久也．」楚王渡江，江中有物大如斗，圓而赤，直觸王舟，舟人取之，王大怪之，遍問群臣，莫之能識．王使使聘于魯，問於孔子．子曰：「此所謂萍實者也，可剖而食也，吉祥也，唯霸者為能獲焉．」使者反，王遂食之，大美．久之使來以告魯大夫，大夫因子游問曰：「夫子何以知其然乎？」曰：「吾昔之鄭，過乎陳之野，聞童謠曰：『楚王渡江得萍實，大如斗，赤如日，剖而食之甜如蜜．』此是楚王之應也．吾是以知之．」
子貢問於孔子曰：「死者有知乎？將無知乎？」子曰：「吾欲言死之有知，將恐孝子順孫妨生以送死；吾欲言死之無知，將恐不孝之子棄其親而不葬．賜不欲知死者有知與無知，非今之急，後自知之．」
子貢問治民於孔子．子曰：「懍懍焉若持腐索之扞馬．」子貢曰：「何其畏也？」孔子曰：「夫通達御皆人也，以道導之，則吾畜也；不以道導之，則吾讎也．如之何其無畏也．」
魯國之法，贖人臣妾于諸侯者，皆取金於府，子貢贖之，辭而不取金．孔子聞之曰：「賜失之矣．夫聖人之舉事也，可以移風易俗，而教導可以施之於百姓，非獨適身之行也，今魯國富者寡而貧者眾，贖人受金則為不廉，則何以相贖乎？自今以後，魯人不復贖人於諸侯．」
子路治蒲，請見於孔子曰：「由願受教於夫子．」子曰：「蒲其如何？」對曰：「邑多壯士，又難治也．」子曰：「然，吾語爾，恭而敬，可以攝勇；寬而正，可以懷強；愛而恕，可以容困；溫而斷，可以抑姦．如此而加之，則正不難矣．」
作者：佚名
孔子向北游览到农山，子路、子贡、颜渊在身边陪着。孔子向四面望了望，感叹地说：“在这里集中精力思考问题，什么想法都会出现啊！你们每个人各谈谈自己的志向，我将从中做出选择。”
子路走上前说：“我希望有这样一个机会，白色的指挥旗像月亮，红色的战旗像太阳，钟鼓的声音响彻云霄，繁多的旌旗在地面盘旋舞动。我带领一队人马进攻敌人，必会夺取敌人千里之地，拔去敌人的旗帜，割下敌人的耳朵。这样的事只有我能做到，您就让子贡和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真勇敢啊！”
子贡也走上前说道：“我愿出使到齐国和楚国交战的广阔原野上，两军的营垒遥遥相望，扬起的尘埃连成一片，士兵们挥刀交战。在这种情况下，我穿戴着白色衣帽，在两国之间劝说，论述交战的利弊，解除国家的灾难。这样的事只有我能做得到，您就让子路和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真有口才啊！”
颜回后退不说话。孔子说：“颜回，过来，为何只有你没有志向呢？”颜回回答说：“文武两方面的事，子路和子贡都已经说过了，我还说什么呢？”
孔子说：“虽然如此，还是各人说说各人的志向，你就说吧。”
颜回回答说：“我听说薰草和莸草不能藏在同一个容器中，尧和桀不能共同治理一个国家，因为他们不是同一类人。我希望得到明王圣主来辅助他们，向人民宣传五教，用礼乐来教导他们，使百姓不修筑城墙，不逾越护城河，剑戟之类的武器改铸为农具，平原湿地放牧牛马，妇女不因丈夫长期离家而忧虑，千年无战争之患。这样，子路就没有机会施展他的勇敢，子贡就没有机会运用他的口才了。”
孔子表情严肃地说：“这种德行是多么美好啊！”
子路举起手来问道：“老师您选择哪种呢？”
孔子说：“不耗费财物，不危害百姓，不费太多的言辞，这只有颜回才有这个想法啊！”
孔子到楚国去，有一位打鱼人献给他一些鱼，孔子不接受。打鱼人说：“天热市场又远，已经无法卖了，我想扔到粪堆上，不如献给君子，所以敢于进献给您。”
于是孔子拜了又拜，接受了这些鱼，让弟子把地打扫干净，准备祭祀。弟子说：“打鱼人本来要扔掉这些鱼，而老师却要用来祭祀，这是为什么呢？”孔子说：“我听说，怕食物变质而把它送给别人的人，是仁人一类的人。哪有接受了仁人的馈赠而不祭祀的呢？”
作者：佚名
“致思”二字源于篇中“于斯致思”，是集中精神思考的意思。本篇由许多小事、小段落组成。“孔子北游”章是孔子听弟子言志，这里突显“不伤财，不害民，不繁词”的德治。“孔子之楚”章从馈鱼说起，可以看出孔子是尊重节俭而又与人分享的人。