突厥 铁勒
突厥者，其先居西海之右，独为部落，盖匈奴之别种也。姓阿史那氏。后为邻 国所破，尽灭其族。有一兒，年且十岁，兵人见其小，不忍杀之，乃刖足断其臂， 弃草泽中。有牝狼以肉饵之，及长，与狼交合，遂有孕焉。彼王闻此兒尚在，重遣 杀之。使者见在狼侧，并欲杀狼。于时若有神物，投狼于西海之东，落高昌国西北 山。山有洞穴，穴内有平壤茂草，周迥数百里，四面俱山。狼匿其中，遂生十男。 十男长，外托妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也，最贤，遂为君长。故牙门建 狼头纛，示不忘本也。渐至数百家，经数世，有阿贤设者，率部落出于穴中，臣于 蠕蠕。至大叶护，种类渐强。当魏之末，有伊利可汗，以兵击铁勒，大败之，降五 万余家。遂求婚于蠕蠕主。阿那瑰大怒，遣使骂之。伊利斩其使，率众袭蠕蠕，破 之。卒，弟阿逸可汗立，又破蠕蠕。病且卒，舍其子摄图，立其弟俟叔称为木杆可 汗。
或云突厥本平凉杂胡，姓阿史那氏。魏太武皇帝灭沮渠氏，阿史那以五百家奔 蠕蠕。世居金山之阳，为蠕蠕铁工。金山形似兜鍪，俗号兜鍪为突厥，因以为号。
又曰突厥之先，出于索国，在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟七十人， 其一曰伊质泥师都，狼所生也。阿谤却等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气， 能征占风雨。取二妻，云是夏神、冬神之女。一孕而生四男：其一变为白鸿；其一 国于阿辅水、剑水之间，号为契骨；其一国于处折水；其一居跋斯处折施山，即其 大兒也。山上仍有阿谤步种类，并多寒露，大兒为出火温养之，咸得全济。遂共奉 大兒为主，号为突厥，即纳都六设也。都六有十妻，所生子皆以母族姓，阿史那是 其小妻之子也。都六死，十母子内欲择立一人，乃相率于大树下，共为约曰：“向 树跳跃，能最高者，即推立之。”阿史那子年幼而跳最高，诸子遂奉以为主，号阿 贤设。此说虽殊，终狼种也。
其后曰土门，部落稍盛，始至塞上市缯絮，愿通中国。西魏大统十一年，周文 帝遣酒泉胡安诺槃陀使焉。其国皆相庆曰：“今大国使至，我国将兴也。”十二年， 土门遂遣使献方物。时铁勒将伐蠕蠕，土门率所部邀击破之，尽降其众五万余落。 恃其强盛，乃求婚于蠕蠕主。阿那瑰大怒，使人詈辱之曰：“尔是我锻奴，何敢发 是言也！”土门亦怒，杀其使者，遂与之绝，而求婚于魏。周文帝许之，十七年六 月，以魏长乐公主妻之。是岁，魏文帝崩，土门遣使来吊，赠马二百疋。废帝元年 正月，土门发兵击蠕蠕，大破之于怀荒北。阿那瑰自杀，其子庵罗辰奔齐，余众复 立阿那瑰叔父邓叔子为主。土门遂自号伊利可汗，犹古之单于也；号其妻为可贺敦， 亦犹古之阏氏也。亦与齐通使往来。
土门死，子科罗立。科罗号乙息记可汗，又破叔子于沃野北赖山。且死，舍其 子摄图，立其弟俟斤，是为木杆可汗。
俟斤一名燕都，状貌奇异，面广尺余，其色赤甚，眼若琉璃，刚暴，勇而多知， 务于征伐。乃率兵击邓叔子，破之。叔子以其余烬奔西魏。俟斤又西破嚈哒，东走 契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地，东自辽海以西，至西海，万里；南自沙漠 以北，至北海，五六千里：皆属焉。抗衡中国，后与魏伐齐，至并州。
其俗：被发左衽，穹庐氈帐，随逐水草迁徙，以畜牧射猎为事，食肉饮酪，身 衣裘褐。贱老贵壮，寡廉耻，无礼义，犹古之匈奴。其主初立，近侍重臣等舆之以 氈，随日转九回，每回臣下皆拜，拜讫乃扶令乘马，以帛绞其颈，使才不至绝，然 后释而急问之曰：“你能作几年可汗？”其主既神情瞀乱，不能详定多少。臣下等 随其所言，以验修短之数。大官有叶护，次设，次特勤，次俟利发，次吐屯发，及 余小官，凡二十八等，皆世为之。兵器有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑、佩饰则兼 有伏突。旗纛之上，施金狼头。待卫之士谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不 忘旧。善骑射，性残忍。无文字，其征发兵马及诸税杂畜，刻木为数，并一金镞箭， 蜡封印之，以为信契。候月将满，转为寇抄。其刑法：反叛、杀人、及奸人之妇、 盗马绊者，皆死；淫者，割势而腰斩之；奸人女者，重责财物，即以其女妻之；斗 伤人者，随轻重输物，伤目者偿以女，无女则输妇财，折支体者输马；盗马及杂物 者，各十余倍征之。死者，停尸于帐，子孙及亲属男女各杀羊、马，陈于帐前祭之， 绕帐走马七匝，诣帐门以刀剺面且哭，血泪俱流，如此者七度乃止。择日，取亡者 所乘马及经服用之物，并尸俱焚之，收其余灰，待时而葬。春夏死者，候草木黄落； 秋冬死者，候华茂，然后坎而痤之。葬日，亲属设祭及走马、剺面如初死之仪。表 为茔，立屋，中图画死者形仪，及其生时所战阵状，尝杀一人，则立一石，有致千 百者。又以祭之羊、马头，尽悬之于标上。是日也，男女咸盛服饰，会于葬所，男 有悦爱于女者，归即遣人聘问，其父母多不违也。父、兄、伯、叔死，子、弟及侄 等妻其后母、世叔母、嫂，唯尊者不得下淫。移徙无常，而各有地分。可汁恆处于 都斤山，牙帐东开，盖敬日之所出也。每岁率诸贵人，祭其先窟。又以五月中旬， 集他人水拜祭天神。于都斤西五百里有高山迥出，上无草树、谓为勃登凝梨，夏言 地神也。其书字类胡，而不知年历，唯以草青为记。男子好樗蒲，女子踏鞠，饮马 酪取醉，歌呼相对。敬鬼神，信巫觋，重兵死，耻病终，大抵与匈奴同俗。
俟斤部众既盛，乃遣使请诛邓叔子等，周文帝许之，收叔子已下三千人，付其 使者，杀之于青门外。三年，俟斤袭击吐谷浑破之。周明帝二年，俟斤遣使来献。 保定元年，又遣三辈，贡其方物。时与齐人交争，戎车岁动，故连结之，以为外援。 初，恭帝时，俟斤许进女于周文帝，契未定而周文崩。寻而俟斤又以他女许武帝， 未及结纳，齐人亦遣求婚，俟斤贪其币厚，将悔之。至是，武帝诏遣凉州刺史杨荐、 武伯王庆等往结之。庆等至，谕以信义，俟斤遂绝齐使而定婚焉。仍请举国东伐， 于是诏随公杨忠率众一万与突厥伐齐。忠军度陉岭，侯斤率骑十万来会。明年正月， 攻齐主于晋阳，不克，俟斤遂纵兵大掠而还。忠还，言于武帝曰：“突厥甲兵恶， 赏罚轻，首领多而无法令，何谓难制驭？由比者使人妄道其强盛，欲令国家厚其使 者，身往重取其报。朝廷受其虚言，将士望风畏慑。但虏态诈健，而实易与耳。今 以臣观之，前后使人皆可斩也。”武帝不纳。是岁，俟斤复遣使来献，更请东伐。 诏杨忠率兵出沃野，晋公护趣洛阳以应之。会护战不利，俟斤引还。五年，诏陈公 纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐往逆女。天和二年，俊斤又遣使来献。 陈公纯等至，俟斤复贰于齐。会有雷风变，乃许纯等以后归。四年，又遣使贡献。
俟斤死，复舍其子大逻便而立其弟，是为他钵可汗。他钵以摄图为尔伏可汗， 统其东面；又以其弟褥但可汗为步离可汗，居西方。自俟斤以来，其国富强，有凌 轹中夏之志。朝廷既与之和亲，岁给缯絮、锦彩十万段。突厥在京师者，又待以优 礼，衣锦食肉，常以千数。齐人惧其寇掠，亦倾府藏以给之。他钵弥复骄傲，仍令 其徒属曰：“但使我在南两个兒孝顺，何忧无物邪？”齐有沙门惠琳，掠入突厥中， 因谓他钵曰：“齐国强富，皆为有佛法。”遂说以因缘果报之理。他钵闻而信之， 建一伽蓝，遣使聘齐，求《净名》、《涅槃》、《华严》等经，并《十诵律》。他 钵亦躬自斋戒，绕塔行道，恨不生内地。建德二年，他钵遣使献马。及齐灭，齐定 州刺史、范阳王高绍义自马邑奔之。他钵立绍义为齐帝，召集所部，云为之复仇。 宣政元年四月，他钵遂入寇幽州。柱国刘雄拒战，兵败死之。武帝亲总六军，将北 伐，会帝崩，乃班师。是冬，他钵复寇边，围酒泉，大掠而去。大象元年，他钵复 请和亲，帝策赵王招女为千金公主以嫁之，并遣执绍义送阙。他钵不许，仍寇并州。 二年，始遣使奉献，且迎公主为亲，而绍义尚留不遣。帝又令贺若谊往谕之，始送 绍义。
他钵病且卒，谓其子庵逻曰：“吾闻亲莫过于父子。吾兄不亲其子，委位于我， 我死，汝当避大逻便。”及卒，国中将立大逻便，以其母贱，众不服。庵逻实贵， 突厥素重之。摄图最后至，谓国中曰：“若立庵逻者，我当率兄弟以事之；如立大 逻便，我必守境，利刃长矛以相待。”摄图长而且雄，国人莫敢拒，竟立庵逻为嗣。 大逻便不得立，心不服庵逻，每遣人詈辱之。庵逻不能制，因以国让摄图。国中相 与议曰：“四可汗子，摄图最贤。”因迎立之，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一 号沙钵略，居都斤山。庵逻降居独洛水，称第三可汗。大逻便乃谓沙钵略曰：“我 与尔俱可汗子，各承父后，尔今极尊，我独无位，何也？”沙钵略患之，以为阿波 可汗，还领所部。
沙钵略勇而得众，北夷皆归附之。隋文帝受禅，待之甚薄，北夷大怨。会营州 刺史高宝宁作乱，沙钵略与之合军，攻陷临渝镇。上敕缘边修保鄣，峻长城，以备 之。沙钵略妻，周千金公主，伤宗祀绝灭，由是悉众来寇，控弦士四十万。上令柱 国冯昱屯乙弗泊，兰州总管叱李崇屯幽州，达奚长儒据周槃，皆为虏败。于是纵兵 自木硖、石门两道来寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸尽。 天子震怒，下诏曰：
往者周、齐抗衡，分割诸夏，突厥之虏，俱通二国。周人东虑，恐齐好之深； 齐氏西虞，惧周交之厚。各谓虑意轻重，国遂安危。非徒并有大敌之忧，思减一边 之防。竭生灵之力，供其来往，倾府库之财，弃于沙漠。华夏之地，实为劳扰。朕 受天明命，子育万方，愍臣下之劳，除既往之弊。回入贼之物，加赐将士；息在路 之人，务于耕织。凶丑愚暗，未知深旨，将大定之日，比战国之时，乘昔世之骄， 结今时之恨。近者，尽其巢窟，俱犯北边，而远镇偏师，逢而摧翦，未及南上，遽 已奔北。
且彼渠师，其数凡五，昆季争长，父叔相猜，世行暴虐，家法残忍。东夷诸国， 尽挟私雠；西戎群长，皆有宿怨。突厥之北，契骨之徒，切齿磨牙，常伺其后。达 头前攻酒泉，于阗、波斯、揖怛三国，一时即叛；沙钵略近趣周槃，其部内薄孤、 东纥罗寻亦翻动。往年利稽察大为高丽、靺鞨所破，沙毗设又为纥支可汗所杀。与 其为邻，皆愿诛剿，部落之下，尽异纯人。千种万类，仇敌怨偶，泣血拊心，衔悲 积恨。圆首方足，皆人类也，有一于此，更切朕怀。彼地咎征妖作，将年一纪。乃 兽为人语，人作神言，云其国亡，讫而不见。每冬雷震，触地火生。种类资给，唯 藉水草，去岁四时，竟无雨雪，川枯蝗暴，卉木烧尽，饥疫死亡，人畜相半。旧居 之地，赤土无依，迁徙漠南，偷存晷刻。斯盖上天所忿，驱就齐斧，幽明合契，今 也其时。
故选将练兵，赢粮聚甲，义士奋发，壮夫肆愤，愿取名王之首，思挞单于之背。 此则王恢所说，其犹射痈，何敌能当，何远不克。但皇王旧迹，北止幽都，荒遐之 表，文轨所弃，得其地不可而居，得其人不忍皆杀。无劳兵革，远规溟海。普告海 内，知朕意焉。
于是河间王弘、上柱国豆卢绩、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则并为元帅， 出塞击之。沙钵略率阿波、贪汗二可汗来拒战，皆败走。时虏饥不能得食，粉骨为 粮，又多灾疫，死者极众。
既而沙钵略以阿波骁悍，忌之，因其先归，袭击其部，大破之，杀阿波母。阿 波还无所归，西奔达头可汗。达头者，名玷厥，沙钵略之从父也，旧为西面可汗。 既而大怒，遣阿波率兵而东，其部落归之者将十万骑，遂与沙钵略相攻。又有贪汗 可汗，素睦于阿波，沙钵略夺其众而废之，贪汗亡奔达头。沙钵略从弟地勤察，别 统部落，与沙钵略有隙，复以众叛归阿波。连兵不已，各遣使诣阙，请和求援，上 皆不许。
会千金公主上书，请为一子之例，文帝遣开府徐平和使于沙钵略。晋王广时镇 并州，请因其衅乘之，上不许。沙钵略遣使致书曰：“辰年九月十日，从天生大突 厥天下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝：使人开府徐平和至，辱 告言语，具闻也。皇帝是妇父，即是翁，此是女夫，即是兒例，两境虽殊，情义是 一。今重叠亲旧，子子孙孙，乃至万世不断。上天为证，终不违负。此国所有羊、 马，都是皇帝畜生；彼有缯彩，都是此物。彼此不异也。”文帝报书曰：“大隋天 子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：得书，知大有好心向此也。既是沙钵略 妇翁，今日看沙钵略共兒子不异。既以亲旧厚意，常使之外，今特别遣大臣虞庆则 往彼看女，复看沙钵略也。”沙钵略陈兵列其宝物，坐见庆则，称病不能起，且曰： “我伯父以来，不向人拜。”庆则责而喻之。千金公主私谓庆则曰：“可汗豺狼性， 过与争，将啮人。”长孙晟说谕之，摄图屈，乃顿颡受玺书，以戴于首。既而大惭， 其群下因相聚恸哭。庆则又遣称臣，沙钵略谓其属曰：“何名为臣？”报曰：“隋 国臣，犹此称奴。”沙钵略曰：“得作大隋天子奴，虞仆射之力也。”赠庆则马千 匹，并以从妹妻之。
时沙钵略既为达头所困，又东畏契丹，遣使告急，请将部落度漠南，寄居白道 川内。有诏许之。晋王广以兵援之，给以衣食，赐以车服、鼓吹。沙钵略因西击阿 波，破擒之。而阿拔国部落乘虚掠其妻子。官军为击阿拔，败之，所获悉与沙钵略。 沙钵略大喜，乃立约，以碛为界。因上表曰：“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗 臣摄图言：大使、尚书右仆射虞庆则至，伏奉诏书，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，愈 久愈明，徒知负荷，不能答谢。突厥自天置以来，五十余载，保有沙漠，自王蕃隅， 地过万里，士马亿数，恆力兼戎夷，抗礼华夏，在于戎狄，莫与为大。顷者，气候 清和，风雪顺序，意以华夏其有大圣兴焉。伏惟大隋皇帝真皇帝也，岂敢阻兵恃险， 偷窃名号？今便感慕淳风，归心有道。虽复南瞻魏阙，山川悠远，北面之礼不敢废。 当令侍子入朝，神马岁贡，朝夕恭承，惟命是亲。谨遣第七兒臣窟合真等奉表以闻。” 文帝下诏曰：“沙钵略往虽与和，犹是二国，今作君臣，便成一体。已敕有司，肃 告郊庙，宜传播天下，咸使知闻。”自是诏答诸事，并不称其名以异之。其妻可贺 敦周千金公主，赐姓杨氏，编之属籍，改封大义公主。策拜窟合真为柱国，封安国 公，宴于内殿，引见皇后，赏劳甚厚。沙钵略大悦。于是，岁时贡献不绝。
七年正月，沙钵略遣其子入贡方物。因请猎于恆、代之间，诏许之，仍遣使人， 赐其酒食。沙钵略率部落再拜受赐。沙钵略一日手杀鹿十八头，赍尾舌以献。还至 紫河镇，其牙帐为火所烧，沙钵略恶之，月余而卒。上为之废朝三日，遣太常吊祭 焉，赠物五千段。
初，摄图以其子雍虞闾性懦，遣令立其弟叶护处罗侯。雍虞闾遣使迎处罗侯， 将立之，处罗侯曰：“我突厥自木杆可汗来，多以弟代兄，以庶夺嫡，失先祖之法， 不相敬畏。汝当嗣位，我不惮拜汝也。”雍虞闾又遣使谓处罗侯曰：“叔与我父， 共根连体，我是枝叶，宁有我作主，令根本反同枝叶？愿叔勿疑。”相让者五六， 处罗侯竟立，是为叶护。遣使上表言状，上赐之鼓吹、幡旗。处罗侯长颐偻背，眉 目疏朗，勇而有谋。以隋所赐旗鼓，西征阿波，敌人以为得隋兵所助，多来降附， 遂擒阿波。既而上书，请阿波死生之命。上下其议，左仆射高颎进曰：“骨肉相残， 教之蠹也，宜存养以示宽大。”上曰：“善。”颎因奉觞进曰：“自轩辕以来，獯 粥多为边患。今远穷北海，皆为臣妾，此之盛事，振古未闻。臣敢再拜上寿。”
后处罗侯又西征，中流矢卒，其众奉雍虞闾为主，是为颉伽施多那都蓝可汗。 雍虞闾遣使诣阙，赐物三千段，每岁遣使朝贡。时有流人杨钦，亡入突厥中，谬云 彭国公刘昶与宇文氏谋反，令大义公主发兵扰边。都蓝执钦以闻，并贡勃布、鱼胶。 其弟钦羽设部落强盛，都蓝忌而击之，斩首于阵。其年，遣其母弟褥但特勤献于阗 玉杖，上拜褥但为柱国、康国公。明年，突厥部落大人相率遣使贡马万匹，羊二万 口，驼、牛各五百头。寻遣请缘边置市，与中国贸易，诏许之。
平陈后，上以陈叔宝屏风赐大义公主，主心恆不平，因书屏风为诗，叙陈亡以 自寄曰：“盛衰等朝暮，世道若浮萍，荣华实难守，池台终自平。富贵今安在？空 事写丹青。杯酒恆无乐，弦歌讵有声？余本皇家子，飘流入虏庭，一朝睹成败，怀 抱忽纵横。古来共如此，非我独申名。唯有《昭君曲》，偏伤远嫁情。”上闻恶之， 礼赐益薄。公主复与西突厥泥利可汗连结，上恐其为变，将图之。会主与所从胡私 通，因发其事，下诏废之。恐都蓝不从，遣奇章公牛弘将美妓四人以啖之。时沙钵 略子曰染干，号突利可汗，居北方，遣使求婚。上令裴矩谓曰：“当杀大义公主方 许婚。”突利以为然，复谮之。都蓝因发怒，遂杀公主于帐。
都蓝因与突利可汗有隙，数相征伐，上和解之，各引兵去。十七年，突利遣使 来逆女，上舍之太常，教习六礼，妻以宗女安义公主。上欲离间北狄，故特厚其礼， 遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使。突厥前后遣使入朝，三百七十辈。突利本居北 方，以尚主故，南徙度斤旧镇，锡赉优厚。雍虞闾怒曰：“我大可汗也，反不如染 干！”于是朝贡遂绝，数为边患。
十八年，诏蜀王秀出灵州道击之。明年，又遣汉王谅为元帅，左仆射高颎率将 军王察、上柱国赵仲卿并出朔州道，右仆射杨素率柱国李彻、韩僧寿出灵州道，上 柱国燕荣出幽州，以击之。雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子女，遂渡河入 蔚州。染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝。上令染干与雍虞闾使者因头特勤相辩诘， 染干辞直，上乃厚待之。雍虞闾弟都速六弃其妻子，与突利归朝。上嘉之，敕染干 与都速六樗蒱，稍稍输以宝物，用归其心。六月，高颎、杨素击玷厥，大破之。拜 染干为意利珍豆启人可汗，华言意智健也。启人上表谢恩。上于朔州筑大利城以居 之。时安义公主以卒，上以宗女义城公主妻之。部落归者甚众。雍虞闾又击之，上 复令入塞。雍虞闾侵掠不已，遂迁于河南，在夏、胜二州间，发徒掘堑数百里，东 西距河，尽为启人畜牧地。
于是遣越国公杨素出灵州，行军总管韩僧寿出庆州，太平公史万岁出燕州，大 将军姚辩出河州，以击都蓝。师未出塞，而都蓝为其麾下所杀，达头自立为步伽可 汗，其国大乱。遣太平公史万岁出朔州以击之，遇达头于大斤山，虏不战而遁。寻 遣其子侯利伐徒碛东攻启人，上又发兵助启人守要路，侯利伐退走入碛。启人上表 陈谢曰：“大隋圣人莫缘可汗怜养，百姓蒙恩，赤心归服，或南入长城，或住白道。 染干如枯木重起枝叶，枯骨重生皮肉，千世万世，长与大隋典羊、马也。”
仁寿元年，代州总管韩洪为虏败于恆安，诏杨素为云州道行军元帅，率启人北 征。斛薛等诸姓初附于启人，至是而叛。素军河北，逢突厥阿勿思力俟斤等南渡， 掠启人男女杂畜而去，素率上大将军梁默追之，大破俟斤，悉得人畜以归启人。素 又遣柱国张定和、领军大将军刘升别路邀击，并多斩获而还。兵既渡河，贼复掠启 人部落，素率骠骑范贵于窟结谷东南复破之。
是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败，步迦寻亦大乱。奚、雪五部内徙，步伽 奔吐谷浑，启人遂有其众，遣使朝贡。
大业三年，炀帝幸榆林，启人及义城公主来朝行宫，前后献马三千匹。帝大悦， 赐帛万三千段。启人及义城公主上表曰：“已前圣人先帝莫缘可汗存日，怜臣，赐 臣安义公主，臣种末为圣人先帝怜养。臣兄弟妒恶，相共杀臣。臣当时无处去，向 上看只见天，下看只见地，实忆圣人先帝言语，投命去来。圣人先帝见臣，大怜臣 死命，养活胜于往前，遣臣作大可汗坐着也。突厥百姓死者以外，还聚集作百姓也。 至尊今还如圣人先帝于天下四方坐也，还养活臣及突厥百姓，实无少短。至尊怜臣 时，乞依大国，服饰法用一同华夏。帝下其议，公卿请依所奏，帝以为不可。乃诏 曰：“君子教人，不求变俗，何必化诸削衽，縻以长缨？”乃玺书答启人，以为碛 北未静，犹复征战，但使存心孝顺，何必改衣服也。帝法驾御千人大帐，享启人及 其部落酋长三千五百人，赐物二千段，其下各有差。复下诏褒宠之，赐路车、乘马、 鼓吹、幡旗，赞拜不名，位在诸侯王上。帝亲巡云中，溯金河而东，北幸启人所居。 启人奉觞上寿，跪伏甚恭。帝大悦，赋诗曰：“鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇回，氈帐望 风举，穹庐向日开。呼韩顿颡至，屠耆接踵来，索辫擎膻肉，韦韧献酒杯。何如汉 天子，空上单于台？”帝赐启人及主金甕各一，及衣服、被褥、锦彩；特勤以下各 有差。
先是，高丽私通使启人所，启人不敢隐境外之交，是日，持高丽使见。敕令牛 弘宣旨谓曰：“朕以启人诚长奉国，故亲至其所。明年当往涿郡。尔回日，语高丽 主，宜早来朝。”使人甚惧。启人乃扈从入塞至定襄，诏令归蕃。明年，朝于东都， 礼赐益厚。是岁，疾终，上为废朝三日。
其子吐吉立，是为始毕可汗。表续尚公主，诏从其俗。十一年，来朝于东都。 其年，车驾避暑汾阳宫。八月，始毕率其种落入寇，围帝于雁门。援兵方至，始毕 引去。由是朝贡遂绝。明年，复寇马邑，唐公击走之。隋末乱离，中国人归之者无 数，遂大强盛。迎萧后置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、 高开道之徒，虽僭尊号，皆称臣，受其可汗之号，使者往来，相望于道。
西突厥者，木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙，因分为二，渐以强盛。东 拒都斤，西至龟兹，铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处逻侯所执，其国立 鞅素特勤之子，是为泥利可汗。卒，子达漫立，号泥撅处罗可汗。其母向氏，本中 国人，生达漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末，婆实共向氏入朝，遇达 头之乱，遂留京师，每舍之鸿胪寺。处罗可汗居无恆处，终多在乌孙故地。复立二 小可汗，分统所部，一在石国北，以制诸胡国；一居龟兹北，其地名应娑。官有俟 发、阎洪达，以评议国事，自余与东国同。每五月、八月，聚祭神，岁使重臣向其 先世所居之窟致祭焉。
当大业初，处罗可汗抚御无道，其国多叛，与铁勒屡相攻，大为铁勒所败。时 黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域，闻其国乱，复知处罗思其母氏，因奏之。炀帝遣司 朝谒者崔君肃赍书慰谕之。处罗甚踞，受诏不肯起。君肃谓处罗曰：“突厥本一国 也，中分为二，自相仇敌，每岁交兵，积十年而莫能相灭者，明知启人与处罗国其 势敌耳。今启人举其部落，兵且百万，入臣天子，甚有丹诚者，何也？但以切恨可 汗而不能独制，故卑事天子以借汉兵，连二大国，欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之， 天子弗违，师出有日矣。顾可汗母向氏，本中国人，归在京师，处于宾馆，闻天子 之诏，惧可汗之灭，旦夕守阙，哭甚悲哀，是以天子怜焉，为其辍策。向夫人又匍 匐谢罪，因请发使以召可汗，令入内属，乞加恩礼，同于启人。天子从之，遣使到 此。可汗若称籓拜诏，国乃永安，而母得延寿；不然者，则向夫人为诳天子，必当 取戮而传首虏庭。发大隋之兵，资北蕃之众，左提右挈，以击可汗，死亡则无日矣！ 奈何惜两拜之礼，剿慈母之命，吝一句称臣，丧匈奴之国也？”处罗闻之，瞿然而 起，流涕再拜，跪受诏书。
君肃又说处罗曰：“启人内附，先帝嘉之，赏赐极厚，故致兵强国富。今可汗 后附，与之争宠，须深结于天子，自表至诚。既以远道，未得朝觐，宜立一功，以 明臣节。”处罗曰：“如何？”君肃曰：“吐谷浑者，启人少子莫贺咄设之母家也。 今天子又以义城公主妻于启人，畏天子之威，而与之绝。吐谷浑亦因憾汉，职贡不 修。可汗若请诛之，天子必许。汉击其内，可汗攻其外，破之必矣。然后自入朝， 道路无阻，因见老母，不亦可乎？”处罗大喜，遂遣使朝贡。
帝将四狩，六年，遣侍御史韦节召处罗，令与车驾会于大斗拔谷。其国人不从， 处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩奏 曰：“处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都六 之子，达头之孙，世为可汗，君临西面。今闻其失职，附隶于处罗，故遣使来以结 援。愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。”帝曰：“公言是也。” 因遣裴矩，朝夕至馆，微讽喻之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之意，称射匮 有好心，吾将立为大可汗，令发兵诛处罗，然后当为婚也。取桃竹白羽箭一枚以赐 射匮，因谓之曰：“此事宜速，使疾如箭也。”使者返，路经处罗。爱其箭，将留 之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，兴兵袭之，处罗大败，弃妻子，将左右数千骑 东走。在路又被劫掠，遁于高昌，车保时罗漫山。高昌王麹伯雅上状，帝遣裴矩将 向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城。矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养之义，丁宁 晓喻之。遂入朝，然每有怏怏之色。
以七年冬，处罗朝于临朔宫。帝享之，处罗稽首谢曰：“臣总西面诸蕃，不得 早来朝拜，今参见迟晚，罪责极深。臣心里悚惧，不能尽道。”帝曰：“往者与突 厥递相侵扰，不得安居。今四海既清，与一家无异，朕皆欲存养，使遂性灵。譬如 上天，止有一个日照临，莫不宁帖；若有两个、三个日，万物何以得安？比者，亦 知处罗总摄事繁，不得早来相见。今日见处罗，怀抱豁然欢喜。处罗亦当豁然，不 烦在意。”明年元会，处罗上寿曰：“自天以下，地以上，日月所照，唯有圣人可 汗。今是大日，愿圣人可汗千岁、万岁，常如今日也。”诏留其羸弱万余口，令其 弟达度阙设牧畜会宁郡。处罗从征高丽，号为曷萨那可汗，赏赐甚厚。
十年正月，以信义公主嫁焉，赐锦彩，袍千具、彩万匹。帝将复其故地，以辽 东之役，故未遑也。每从行幸。江都之乱，随化及至河北。化及将败，奔归京师， 为北蕃突厥所害。
铁勒之先，匈奴之苗裔也。，种类最多，自西海之东依山据谷，往往不绝。独 洛河北，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗，并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、 浑、斛薛等诸姓，胜兵可二万。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄落职、 乙至、苏婆、那曷、乌护、纥骨、也至、于尼护等，胜兵可二万。金山西南， 有薛延阤、至勒兒、十盘、达契等，一万余兵。康国北，傍阿得水，则有诃至、 曷截、拨忽、比干、具海、曷北悉、何嵯苏、拔也末、谒达等，有三万许兵。得嶷 海东西，有苏路羯、三素咽、篾促、萨忽等诸姓，八千余。拂菻东，则有恩屈、阿 兰、北褥、九离、伏嗢昏等，近二万人。北海南，则都波等。虽姓氏各别，总谓为 铁勒。并无君长，分属东西两突厥。居无恆所，随水草流移。人性凶忍，善于骑射， 贪婪尤甚，以寇抄为生。近西边者，颇为艺植，多牛而少马。
自突厥有国，东西征讨，皆资其用，以制北荒。开皇末，晋王广北征，纳启人， 破步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年，突厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物， 又猜忌薛延陀等，恐为变，遂集其魁帅数百人，尽诛之。由是一时反叛，拒处罗。 遂立俟利发、俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居贪汗山；复立薛延陀内俟斤子也 至为小可汗。处罗既败，莫何可汗始大。莫何勇毅绝伦，甚得众心，为邻国所惮， 伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之。
其俗大抵与突厥同。唯丈夫婚毕，便就妻家，待产乳男女，然后归舍；死者埋 殡之：此其异也。大业三年，遣使贡方物，自是不绝云。
论曰：四夷之为中国患也，久矣，北狄尤甚焉。种落实繁，迭雄边塞，年代遐 邈，非一时也。五帝之世，则有獯鬻焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉，则匈奴 焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周，则蠕蠕、突厥。此其酋豪相继，互 为君长者也。皆以畜牧为业，侵抄为资，倏来忽往，云飞鸟集。智谋之士，议和亲 于庙堂之上；折冲之臣，论奋击于塞垣之下。然事无恆规，权无定势，亲疏因其强 弱，服叛在其盛衰，衰则款塞顿颡，盛则率兵寇掠。屈伸异态。强弱相反。正朔所 不及，冠带所不加。唯利是视，不顾盟誓，至于莫相救护，骄黠凭陵。和亲结约之 谋，行师用兵之事，前史论之备矣，故不详而究焉。
及蠕蠕衰微，突厥始大，至于木杆，遂雄朔野。东极东胡旧境，西尽乌孙之地， 弯弓数十万，列处于代阴，南向以临周、齐。二国莫之能抗，争请盟好，求结和亲。 乃与周合从，终亡齐国。隋文迁鼎，厥徒孔炽，负其众力，将蹈秦郊。内自相图， 遂以乖乱，达头可汗远遁，启人愿保塞下。于是推亡固存，返其旧地，追讨余烬， 部众遂强，卒于仁寿，不侵不叛。暨乎始毕，未亏臣礼。炀帝抚之非道，始有雁门 之围，俄属群盗并与，于此浸以雄盛。豪杰虽建名号，莫不请好息人。于是分置官 司，总统中国，子女玉帛，相继于道，使者之车，往来结辙。自古蕃夷骄僭，未有 若斯之甚也。
及圣哲应期，扫除氛祲。暗于时变，犹怀抵拒，率其群丑，屡隳亭鄣，残败我 云、代，摇荡我太原，肆掠于泾阳，饮马于渭汭。太宗文皇帝奇谋内运，神机密动， 遂使百世不羁之虏，一举而灭。瀚海龙庭之地，尽为九州；幽都穷发之乡，隶于编 户。实帝皇所不及，书契所未闻。由此言之，虽天道有盛衰，亦人事之工拙也。加 以为而弗恃，有而弗居，类天地之含容，同阴阳之化育，斯乃大道之行也，固无得 而称焉。
作者：佚名
突厥这个国家，其祖先居住在西海西边，独自成为一个部落，大概是匈奴人的一个支派。姓阿史那氏。后来被邻国打败，将其种族全部灭绝。有一个小男孩，年龄大约有十岁，士兵看他小，不忍心杀他，就把他的脚砍掉，把胳膊砍断，扔到草丛中。有一只母狼用肉喂养他，等他长大，和狼交配，于是就怀了孕。邻国的国王听说这个男孩还活着，就又派人来杀他。使者见他在狼旁边，想连狼一同杀掉。这个时候，好像有神灵相助，把狼扔在西海东边，落在高昌国西北的山中。山里有洞穴，洞穴里有平坦的土地，茂盛的青草，方圆数百里，四面都是山。狼藏在这里边，后来就生下十个男孩。十个男孩长大后，在外娶妻生子，之后各自为一姓，阿史那就是其中的一姓，最为贤能，于是就做了君长。所以在营门树立狼头大旗，以表示不忘根本。渐渐地发展到几百家，经历了许多年后，有一个叫阿贤设的人，率领他的部落的人走出洞穴，做了蠕蠕的臣民。到了大叶护，突厥这个种族渐渐强大。到北魏末年，有一个伊利可汗，带兵攻击铁勒，大败铁勒人，使其五万多家投降。于是就向蠕蠕主求婚，蠕蠕主阿那瞔大怒，派遣使者大骂伊利可汗。伊利将其使者斩首，率众攻击蠕蠕，打败蠕蠕。伊利可汗死后，他的弟弟阿逸可汗继位，又打败蠕蠕。阿逸可汗生病将死的时候，不立他的儿子摄图，而立他的弟弟俟叔，称作木杆可汗。
有的说突厥族本来是平凉，非正宗的胡人，姓阿史那氏。魏太武皇帝消灭沮渠史，阿史那带领五百家投奔蠕蠕。世代居住在金山南侧，是蠕蠕人的铁匠。金山的形状像头盔，俗称头盔为突厥，因而就把突厥作为号。
又有的说，突厥的祖先，出生在索国，在匈奴北边。这个部落的大人名叫阿谤步，兄弟七十个，其中一个叫伊质泥师都，是狼生的。阿谤步等人生性都很愚痴，其国于是被消灭了。泥师都受到异常之气的感化，能够占卜风雨。娶了两个妻子，说是夏神和冬神的女儿。一胎生了四个男孩，其中一个变成白鸿；一个在阿辅水和剑水之间建立国家，称为契骨国；一个在处折水建立国家；一个住在跋斯处折施山，居住在这里的就是泥师都的大儿子。山上仍然有阿谤步种族的人，大都饥寒露体。大儿子就给他们弄来火取暖，养育他们，都得到了帮助。于是就一同尊奉大儿子为主，称为突厥，就是都六设。纳都六设有十个妻子，生的儿子都随母亲的姓，阿史那就是他的小妻生的儿子。都六死后，想在十个妻子所生的儿子中选择一个继位，大家就陆续来到大树下，共同约定说：“都向着树跳，谁跳得最高，就推举谁继位。”阿史那所生的儿子年龄幼小，却跳得最高，诸子就奉他为主，称为阿贤设。这种说法虽然不同，但终究是狼种。
阿史那之后的叫作土门，部落稍稍强盛，就开始到塞上买卖缯絮，愿意和中国来往。西魏大统十一年(545)，周文帝派遣胡人安诺..瞓出使突厥。突厥国都互相庆贺说：“如今大国的使者到来，我国将要兴盛了！”大统十二年，土门就派遣使者向西魏进献地方特产。当时，铁勒准备征伐蠕蠕，土门率领其部卒阻击，大败铁勒军，铁勒五万多家全部投降。土门自恃强大，就向蠕蠕主求婚。阿那瞔大怒，派使者去辱骂土门说：“你只是我的打铁的奴隶，怎么敢说出这样的话！”土门也大怒，杀了蠕蠕使者，就和蠕蠕绝交，而向魏求婚。周文帝答应了土门的请求，大统十七年(551)六月，把魏长乐公主嫁给土门为妻。这一年，魏文帝驾崩，土门派遣使者来吊唁，赠送马二百匹。西魏废帝元年(552)正月，土门发兵进攻蠕蠕，在怀荒之北大败蠕蠕。阿那瞔自杀，他的儿子庵罗辰逃奔北齐，其余众人重新立阿那瞔的叔父邓叔子为蠕蠕主。土门于是就自称伊利可汗，如同是古代的单于。称他的妻子为可贺敦，也就如同古时的阏氏。也和齐国互通使者往来。
土门死后，其子科罗继位。科罗号为乙息记可汗，又在沃野之北的赖山打败邓叔子。科罗将死的时候，不立他的儿子摄图，而立他的弟弟俟斤为突厥主。这就是木杆可汗。
俟斤的另一个名字是燕都，相貌奇异，面阔一尺多，肤色特别红，眼睛亮如琉璃，刚猛凶暴，英勇善战，足智多谋，喜好杀伐。就率兵攻击邓叔子，大败邓叔子。邓叔子带领其残余逃奔西魏。俟斤又西边打败口厌哒，东边战胜契丹，北边吞并契骨，凭威势使塞外诸国屈服。突厥的地盘，东边自辽海以西，西至西海，长达万里，南边自沙漠以北，北至北海，宽约五六千里，全部属于突厥。和中国抗衡。后来和西魏一起征伐北齐，到达并州。
突厥的风俗：披头散发，衣襟向左，住的是穹庐毡帐，随着水草迁移，把畜养放牧打猎当成日常的事情，吃的是肉，喝的是奶酪，穿的是毛皮和粗布衣。看不起老人，看重年轻力壮的人，缺少廉耻，没有礼义，就像是古时候的匈奴。突厥主刚刚即位的时候，亲近侍卫和重臣等让其上车，用毡盖起来，随着太阳转九圈，每转一圈，臣下就都拜礼，拜过之后就扶着他让他骑马，用布帛缠住他的脖子，让他不至于断气，然后放开，急忙问他说“：你能做几年可汗？”突厥主神情迷乱，不能详细说出多少年。臣下就按照他所说的，以检验他在位时间长短的年数。大官有叶护、次设、次特勤、次俟利发、次吐屯发，和其余的小官，共有二十八个等级，都世代设置。兵器有角弓、鸣镝、甲、矛肖、刀、剑。佩带的饰物又有短刀。大旗上面，绣有金狼头。侍卫之士，称作附离，用中国话说也就是狼。大概突厥人本是狼所生，以表示不忘本。擅长骑马射箭，生性残忍。没有文字，征调兵马和各种赋税、杂畜，刻木头为数，连同一支金镞箭，用蜡封加印，作为凭证。等到时限将满时，就转而为攻劫掠夺。其刑法是：反叛、杀人、奸淫别人的妻子、偷盗马绊的人，都处以死刑；淫荡的人，割去其生殖器，并将其连腰砍断；奸淫别人的女儿，重罚财物，并把那人的女儿给他作妻子；打伤了人，根据伤势轻重赔偿财物；伤了别人的眼睛，就用女儿作赔偿，没有女儿，就用妻子的财产赔偿；伤了别人的身体，赔偿马匹；偷盗马和其他东西，都用十多倍的价值赔偿。人死了，尸体停放在帐中，子孙和亲属，不论男女，都杀羊宰马，陈列在帐前祭奠，绕着帐篷跑马七圈，到帐门前就用刀划面，一边划一边哭，血和泪一起流淌。像这种情况，经历七次才结束。选择日期，将死亡者乘坐的马和曾经用过穿过的物品，连同尸体一同焚烧，把烧剩下来的灰收起来，等待时节埋葬。春夏两季死的，等草木枯黄叶落时埋葬，秋冬两季死的，等到草木生长茂盛之后，挖个墓穴埋藏。安葬那天，亲属置礼祭奠以及跑马、用刀划面等形式都和刚死的时候一样。在地面堆置坟茔，盖上房子，中间画有死者的画像，以及活着的时候打仗的样子，曾经杀过一个敌人，就立一块石，有的多至千百石块。又把用来祭祀的羊、马头，都悬挂在树干顶上。这一天，男男女女都穿着鲜艳的服装，在埋葬死者的地方聚会，男子遇到喜爱的女子，回去后就可派人去求婚，女方的父母多数情况下都不拒绝。父、兄、伯、叔死后，儿子、弟弟和侄子等人，可以娶其后母、伯母、婶子、嫂子为妻，只是尊长不能娶卑下者之妻。住的地方虽然经常迁移，但是却有各自的地域。可汗一直住在于都斤山，牙帐门朝东开，大概是敬重太阳升起的地方的缘故。可汗每年都率领众位有身份的人，祭祀祖先的洞穴。又在五月中旬，聚集其余人的水拜祭天神。于都斤山西边五百里，高山突起，上面没有草木，称为勃登凝梨，用中国的话说就是地神。他们写字和胡人相似，不知道年历，只是用草变绿作为标志。男子喜欢樗蒲戏，女子踏皮球。喝马奶酪致醉，互相对歌欢呼。敬重鬼神，相信巫觋，以战死为荣，以病死为耻，和匈奴的风俗大概相同。
俟斤部下人众既已强盛，就派遣使者请求诛杀邓叔子等人。周文帝同意了他们，就把邓叔子以下三千人都抓起来，交付俟斤的使者，在青门外把他们都杀掉了。西魏恭帝三年(556)，俟斤袭击吐谷浑，打败了吐谷浑。周明帝二年(558)，俟斤派遣使者来献俘。保定元年(561)，又派遣三个人，向周朝贡奉地方特产。当时，周朝和北齐交战，连年战事不断，所以就联合突厥，作为外援。当初，西魏恭帝时，俟斤答应进献女儿给周文帝，契约还没定，周文帝就死了。不久，俟斤又把别人的女儿许配给周武帝，还没来得及纳聘，齐国人也派遣使者向突厥求婚，俟斤贪图齐国的厚礼，准备悔婚。到了这个时候，周武帝诏令凉州刺史杨荐、武伯王庆等人前往突厥结好。王庆等人到了突厥，向俟斤说明信义，俟斤于是就断绝和齐国使者的往来，而和周朝定婚。俟斤依旧请求起倾国之兵向东讨伐齐国，于是周武帝令隋公杨忠率领一万人马，和突厥兵一起讨伐齐国。杨忠的人马过了陉岭，俟斤带领十万人马来会合。第二年正月，在晋阳进攻齐国君主，没有取胜，俟斤就放纵士兵大肆掠夺而回。杨忠回兵，对周武帝说：“突厥士兵凶恶，赏罚很轻，首领虽多而没有法令，怎么能说难以控制呢？接连派去的使者，妄言突厥强盛，想让国家对突厥使者更优厚，自己前往时能够得到丰厚的回报。朝廷受其虚假言词欺骗，将士都望风畏惧。但是，突厥貌似强健，实际上很容易对付。如今，在臣看来，前后派去的使者都可以斩首。”周武帝没有采纳。这一年，俟斤又派遣使者来进献物品，又请求讨伐齐国。诏令杨忠率兵从沃野出兵，晋公宇文护赶赴洛阳接应杨忠。适逢宇文护交战不利，俟斤撤兵而回。保定五年(565)，诏令陈公纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐前往突厥迎接其女。天和二年(567)，俟斤又派遣使者来进献财物。陈公纯等人到了突厥，俟斤又对齐国有二心。碰巧雷声隆隆，狂风大作，天气发生变化，就答应陈公纯等人以后送归其女。天和四年，俟斤又派遣使者来进献物品。
俟斤死后，又舍弃他的儿子大逻便，而立他的弟弟，这就是他钵可汗。他钵以摄图为尔伏可汗，统领其东面；又用他的弟弟褥但可汗为步离可汗，居住在西边。自从俟斤以来，突厥国家富强，有欺负中国的意思。朝廷既已和突厥和亲，每年给他们缯帛粗棉所制之服和上等丝绸十万段。突厥人在京城的，又用优厚的礼遇对待他们，穿的是有彩色刺绣的丝织品，吃的是肉，受到这种优待的突厥人经常有一千人。齐国惧怕突厥掠夺，也把库府中的东西都拿给突厥。他钵更加骄横，就对他的属下说：“只要使我在南边的两个儿子孝顺，何必忧虑没有财物呢？”齐国有一名叫惠琳的和尚，被俘虏到突厥，于是对他钵说：“齐国富强，都是因为有佛法。”于是就用因果报应的道理劝说他钵。他钵听后就相信了，建立一座佛塔，派遣使者到齐国通好，求取《净名》、《涅..》、《华严》等佛经和《十诵律》。他钵也亲自吃斋受戒，行路绕着佛塔，自恨没有生在内地。建德二年(573)，他钵派遣使者向齐国献马。到了齐国被消灭，齐国定州刺史、范阳王高绍义从马邑逃奔到突厥。他钵立绍义为齐帝，召集部属，说要为齐国复仇。宣政元年(578)四月，他钵就进犯幽州。柱国刘雄迎战他钵，兵败战死。周武帝亲自统御六军，准备北伐。适逢周武帝驾崩，就撤兵而回。这年冬天，他钵又侵犯边境，围困酒泉，大肆抢夺之后而去。大象元年(579)，他钵又请求和亲，静帝册封赵王宇文招的女儿为千金公主，嫁往突厥，一并遣使押解高绍义送到京城。他钵不答应，依旧侵犯并州。大象二年，才派遣使者奉献物品，并且迎娶公主，而却将高绍义仍留在突厥，不解赴京师。静帝又令贺若谊前往突厥向他钵说明，才把高绍义送回。
他钵病重，将要死的时候，对他的儿子艹奄逻说：“我听说，亲情没有超过父子的。我的兄长不亲昵他的儿子，传位给我。我死后，你应该回避大逻便。”他钵死后，国中的人准备立大逻便，因为他的母亲卑贱，众人不服。盭逻确实出身高贵，突厥人一直很看重他。摄图最后来到，对国中的人说：“如果立盭逻的话，我会率领众兄弟侍奉他。如果立大逻便，我必定坚守边境，拿利刃长矛来对付他！”摄图身材高大，而且英勇，突厥人没有人敢抗拒他，竟然立盭逻继承突厥主之位。大逻便不能继位，心中不服盭逻，经常派人来辱骂他。盭逻不能控制大逻便，因此就把国家让给摄图。突厥人都相互议论说：“四个可汗的儿子，摄图最贤明。”于是就迎立摄图，称为伊利俱卢设莫何始波罗可汗，另一称号是沙钵略，居住在都斤山。盭逻降位居住在独洛水，称为第三可汗。大逻便就对沙钵略说“：我和你都是可汗的儿子，各自继承父亲之后的事业，你如今尊贵至极，我偏偏没有名位，为什么呢？”沙钵略顾忌大逻便，就任大逻便为阿波可汗，回去统领其部属。
沙钵略勇敢而得众人之心，北夷都归附他。隋文帝接受禅让，对待沙钵略很刻薄，北方夷族大怒。适逢营州刺史高宝宁发动叛乱，沙钵略和高宝宁的人马联合，攻下了临渝镇。文帝敕令沿边修筑要塞，加固长城，以防备突厥。沙钵略的妻子，是周朝的千金公主，感伤周朝祖宗社稷被灭绝，因此，起倾国之兵来侵犯，带甲士卒共四十万。文帝令柱国冯昱屯兵乙弗泊，兰州总管叱李长叉守卫临洮，上柱国李崇屯兵幽州，达奚长孺占领周..，都被突厥兵打败。于是，沙钵略纵兵从木硖、石门两道来侵犯，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安诸郡，六畜全部掠夺一空。文帝大怒，下诏讨伐突厥。于是，河间王杨弘、上柱国豆卢责力、窦荣定、左仆射高赹、右仆射虞庆则同为元帅，出塞打击突厥。沙钵略率领阿波、贪汗二可汗来迎战，都被打败而逃走。当时，突厥人饥饿，没有食物，把骨头粉碎作为粮食，很多人又都生病，死亡的人很多。
接着，沙钵略因为阿波英勇凶悍，忌惮阿波可汗，就利用他先回去的时机，袭击阿波的军队，大败阿波的人马，杀掉了阿波的母亲。阿波回去后没地方可去，就西去投奔达头可汗。达头名玷厥，是沙钵略的叔父，往日任西面可汗。阿波可汗投奔达头可汗之后，达头可汗大怒，派遣阿波率兵东进，其部落归附阿波可汗的将近十万骑，于是就和沙钵略相互征伐。另有贪汗可汗，平日和阿波可汗关系和睦，沙钵略夺取他的人马，废除了他的可汗地位，贪汗逃奔达头。沙钵略的堂弟地勤察，另外统领有自己的部落，和沙钵略有矛盾，又带领其部属叛变归附阿波可汗。沙钵略和阿波可汗连年征战不止，各自派遣使者到隋朝京城，请求和平，求助援兵。隋文帝都没有答应。
适逢千金公主上书，请求把沙钵略当成一个儿子看待。隋文帝派遣开府徐平和出使沙钵略。晋王杨广这时镇守并州，请求利用突厥内部的争斗出兵进攻，文帝不答应。沙钵略派使者送信给隋文帝说“：辰年九月十日，从天生大突厥天下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗汗致信大隋皇帝：使者开府徐平和到达突厥，对我们讲了很多话，我们都听到了。皇帝是我的妻子的父亲，就是我的父亲。我是皇帝女儿的丈夫，也就如同儿子一样。两种情况虽然不同，但情义是一样的。如今重叙旧情，子子孙孙，以至万世不断。上天作证，终究不会背负。我国所有的羊、马，都是皇帝的牲畜，中国所有的丝绢，也都是我这里的财物，彼此没有区别。”文帝回信说“：大隋天子赠书信给大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：收到你的来信，得知你对我中国很有好心。既然是沙钵略妻子的父亲，如今看待沙钵略就和儿子没什么区别。既然因为亲情厚意，常常使于域外，如今特意另外派遣大臣虞庆则，前往那里看望女儿，再去看望沙钵略。”沙钵略摆开兵马，陈列宝物，坐着和虞庆则相见，说是生病不能起立，并且说：“自从我伯父以来，就不向人拜礼。”虞庆则责备他，向他说明道理。千金公主私下对庆则说“：可汗性如豺狼，过分和他争执，就会咬人。”长孙晟劝说他，摄图就屈服了，磕头接受文书，把文书顶在头上。很快就感到非常羞愧，他的群臣因而聚集在一起，恸哭失声。虞庆则又令沙钵略称臣，沙钵略问他的属下说“：什么叫做臣？”回答说“：隋国的臣子，就像这里称为奴隶。”沙钵略说“：能够做大隋天子的奴隶，都是虞仆射的功劳。”赠给虞庆则一千匹马，并且把堂妹嫁给虞庆则为妻。
这时，沙钵略既被达头可汗困挠，又畏惧东面的契丹，派遣使者向隋朝告急，请求带领部落人马到大漠南边，寄居在白道川里。诏令准许。晋王杨广派兵增援他，供给他们衣服食物，赐给他车马服饰、音乐鼓吹。沙钵略于是向西进攻阿波可汗，打败了阿波，并活捉了阿波。但是，阿拔国部落却乘其后方空虚，掳掠沙钵略的妻子儿女。隋朝军队替沙钵略打击阿拔国部落，大败阿拔，获得的物品都给了沙钵略。沙钵略很高兴，就和隋朝订立条约，以沙漠为界。于是就上表说：“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图上言：大使、尚书右仆射虞庆则到来，伏奉诏书，又兼宣读慈爱的旨令，仰思恩情信义的表现，时间越久越明显，只是知道承受的恩信，而不能答谢。突厥自从上天设置以来，五十多年，居住在沙漠，在域外之地自称为王，地方超过万里，兵马有一亿之多，一直凭武力兼并外夷，与中国分庭抗礼。对于外夷来说，没有一个国家能比突厥更为强大。不久前，气候清朗温和，风调雨顺，臣以为中国大概有大圣兴起。只有大隋皇帝才是真皇帝，岂敢拥兵依恃险要，盗用名号？如今感戴仰慕中国淳厚的风俗，心归于道义。虽然再次南视京师，山川遥远，但北面称臣的礼仪不敢废除。当让侍子入朝，每年贡奉神马，早早晚晚恭敬侍奉，听从命令。谨派遣第七个儿子臣窟合真等人，奉表章奏知。”文帝颁布诏令说：“沙钵略以往虽然与大隋讲和，但还是两个国家，如今成为君臣，就变成了一体。已经敕令有司，恭敬地上告天地宗庙，应该诏告天下，使人们都知道这件事。”从此以后，诏书答对等各种事情，都不再称呼沙钵略的名字，以示区别。沙钵略的妻子可贺敦是周朝的千金公主，赐姓杨，编入皇帝宗室名册，改封为大义公主。诏令任窟合真为柱国，封爵安国公。在内殿摆设宴席，引窟合真见皇后，赏赐非常丰厚。沙钵略非常高兴，于是，每年按时不断地进奉贡品。
开皇七年(587)正月，沙钵略派遣他的儿子入朝进奉地方特产。因而请求在恒州和代州之间打猎，诏令准许，仍旧派遣使者，赐给沙钵略酒肉。沙钵略率领其部落的人拜礼两次接受赏赐。沙钵略一天之内亲手杀了十八头鹿，带着鹿尾鹿舌进献文帝。回去时到了紫河镇，他的军帐被火烧毁，沙钵略厌恶这件事，过了一个多月就死了。因为沙钵略的死，文帝三日不曾设朝理事，派遣太常前往吊唁，赠给物品五千段。
当初，摄图因为他的儿子雍虞闾性格懦弱，死前留下命令，立他的弟弟叶护处罗侯。雍虞闾派遣使者迎接处罗侯，准备立处罗侯，处罗侯说：“我们突厥自从木杆可汗以来，大都是用弟弟来代替兄长，用庶出夺嫡生之位，违背了先祖的法令，互相没有敬重畏惧之心。你应当继承可汗之位，我不怕拜你。”雍虞闾又派遣使者对处罗侯说：“叔父和我父亲，同根连体，我是枝叶，怎么能让我作突厥主，而让同根连体的反而等同于枝叶呢？希望叔父不要疑虑。”互相推让了五六次，处罗侯终于继位，这就是叶护。处罗侯派遣使者上表说明情况，文帝赐给他鼓吹、旗帜。处罗侯长脸驼背，眉目疏朗，勇敢而有谋略。用隋朝赏赐的旗帜、战鼓，向西征伐阿波，敌兵认为处罗侯得到了隋朝军队的帮助，大多数都来投降，于是就擒获阿波。接着就上书隋朝，请求决定阿波的生死。文帝把处罗侯的上书交给大臣讨论，左仆射高赹进言说：“骨肉同胞相互残杀，是教化败坏。应该让阿波活下来，以示宽大。”文帝说：“好！”高赹因此捧着酒杯进言说：“自从轩辕以来，犭熏粥大多是边境的祸害。如今远至北海都成为臣妾，这样盛大的事情，自古以来都没有听说过。臣再次拜贺皇上长寿。”v后来，处罗侯又西征，被冷箭射中而死。突厥人尊奉雍虞闾为突厥之主，这就是颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾派遣使者到京城，朝廷赐给他物品三千段。突厥每年派遣使者来朝贺贡奉。当时有一流民名杨钦，逃到突厥国中，胡说什么彭国公刘昶和宇文氏图谋造反，令大义公主发兵侵扰边境。都蓝把杨钦抓起来送回隋朝，并且贡奉勃布、鱼胶。他的弟弟钦羽设的部落强盛，都蓝忌恨他，出兵进攻，将钦羽设在阵前斩首。这一年，都蓝派遣同母兄弟褥但特勤入朝进献于阗玉杖，皇上任褥但为柱国、康国公。第二年，突厥各部落的头领陆续派遣使者向朝廷贡奉马一万匹，羊二万只，骆驼和牛各五百头。不久，又派遣使者请求在沿边境一带设置集市，和中国进行贸易，诏令准许。
平定陈国之后，文帝把陈叔宝的屏风赐给大义公主，突厥主都蓝心里一直不高兴，于是就在屏风上写诗，叙述陈国的灭亡，寄托自己的情思，诗是这样的：“盛衰等朝暮，世道若浮萍。荣华实难守，池台终自平。富贵今安在？空事写丹青。杯酒恒无乐，弦歌讵有声？余本皇家子，飘流入虏庭。一朝睹成败，怀抱忽纵横。古来共如此，非我独申名。惟有《昭君曲》，偏伤远嫁情。”文帝得知这首诗，厌恶都蓝，礼仪赏赐越来越少。大义公主又和西突厥泥利可汗联合。文帝恐怕大义公主有什么变故，准备谋取大义公主。适逢公主和侍从胡人私通，于是揭露这件事情，颁布诏命废除大义公主。恐怕都蓝不听从诏令，文帝派遣奇章公牛弘带着四个美丽的歌女去引诱都蓝。这时，沙钵略的儿子名叫染干，称为突利可汗，居住在北方，派遣使者来隋朝求婚。文帝命裴矩对染干说“：应该杀掉大义公主，才答应求婚。”突利可汗认为应当这样，又向都蓝谗陷大义公主。都蓝于是发怒，就在帐中把大义公主杀了。
都蓝因为和突利可汗有仇恨，多次相互征伐。文帝为他们和解，各自带兵而去。开皇十七年(597)，突利派遣使者来迎娶公主。文帝把他安排在太常寺，教他学习六礼，将宗室之女安义公主嫁给突利为妻。文帝想离间北方夷狄，因此故意给突利丰厚的礼物，相继派遣牛弘、苏威、斛律孝卿作为使者。突厥先后派遣使者入朝，多达三百七十人。突利本来居住在北方，因为娶安义公主的缘故，南迁到度斤旧镇，赏赐优厚。雍虞闾大怒道“：我是大可汗，反而不如染干！”于是就断绝朝见贡奉，多次侵扰边境。
开皇十八年，诏令蜀王杨秀从灵州道出兵打击都蓝。第二年，又任命汉王杨谅为元帅，左仆射高赹率领将军王察、上柱国赵仲卿一同出兵朔州道，右仆射杨素率柱国李撤、韩僧寿出兵灵州道，上柱国燕荣从幽州出兵，进攻都蓝。雍虞闾和玷厥发兵进攻染干，把染干的兄弟子女全部杀光，就渡过黄河进入蔚州。染干夜里带着五名骑兵和隋朝使者长孙晟回到朝廷。文帝令染干和雍虞闾的使者因头特勤相互对质辩白，染干有理，文帝就厚待染干。雍虞闾的弟弟都速六丢弃妻子儿女，和突利一起归附朝廷。文帝嘉奖他们，敕令染干和都速六掷骰子赌输赢，稍稍输给他们一些宝物，用以让他们真心归顺。六月，高赹、杨素进击玷厥，大败玷厥兵，任命染干为意利珍豆启人可汗，汉语的意思就是智慧勇健。启人上表谢恩。文帝令人在朔州修筑大利城，让启人可汗居住。这时安义公主已死，文帝就把宗室之女义城公主嫁给启人可汗为妻。突厥部落归附的人很多。雍虞闾又进攻启人可汗，文帝又命启人进入塞内。雍虞闾不停地侵扰掠夺，文帝就令启人迁居黄河以南，在夏州、胜州之间，动用民工挖掘几百里长的壕沟，东西黄河之间，都成为启人放牧的地方。
于是，派遣越国公杨素出兵灵州，行军总管韩僧寿出兵庆州，太平公史万岁出兵燕州，大将军姚辩出兵河州，进攻都蓝。人马还没出塞，都蓝却已被其部下杀死，达头自封为步迦可汗，突厥大乱。文帝派遣太平公史万岁从朔州出兵进攻突厥，在大斤山和达头相遇，达头不战而逃。不久，达头派遣他的儿子侯利伐从沙漠东边进攻启人，文帝又出兵帮助启人守卫要道，侯利伐退回沙漠。启人上表致谢说：“大隋圣人莫缘可汗怜爱养育，百姓承蒙恩德，真心实意归服，或是南边进入长城之内，或是居住在白道。染干如同枯木重新长出枝叶，如同朽骨重新生出皮肉，千秋万代，永远给大隋掌管羊、马。”
仁寿元年(601)，代州总管韩洪在恒安被突厥打败，诏令杨素为云州道行军元帅，率领启人北征。斛薛等各姓刚刚归附启人，到这个时候却叛变了。杨素驻扎在黄河以北，适逢突厥阿勿思力俟斤等南渡黄河，虏掠启人的男女人众和各种牲畜后逃离，杨素率领上大将军梁默追击，大败俟斤，把俟斤掠夺去的百姓和牲畜归还启人。杨素又派遣柱国张定和、领军大将军刘癉从另外的道路阻击，都杀敌很多，获得大量战利品而回。军队渡过黄河之后，突厥兵又掠夺启人的部落，杨素率领骠骑范贵，在窟结谷东南，又打败突厥兵。
这一年，泥利可汗和叶护都被铁勒打败，步迦不久也大乱。奚、靅五个部落迁移到塞内，步迦投奔吐谷浑，启人于是就获得了步迦的部落，派遣使者向隋朝朝贺贡奉。
大业三年(607)，炀帝到了榆林，启人和义城公主来到行宫相见，前后共献马三千匹。炀帝非常高兴，赏赐启人和义城公主绢帛一万三千段。启人和义城公主上表章说“：从前圣人先帝莫缘可汗在世的时候，怜爱臣启人，将安义公主赐给臣为妻，突厥的后代受到圣人先帝的怜爱养育。臣的兄弟嫉妒凶恶，相互共同来杀臣。臣当时无处可去，向上看只见青天，朝下看只见大地。臣回忆起圣人先帝的话，投奔保命而来。圣人先帝见到臣子，非常怜爱臣的性命，养活臣更胜于以前，令臣居大可汗之位。突厥百姓除死的以外，其余的都聚集在一起作为臣的百姓。皇上如今还像圣人先帝一样统御天下，还养育臣和突厥百姓，确实没有缺少什么。皇上怜爱臣时，请求按照大隋的样子，衣服、饰物、法令、器用等都和中国相同。”隋炀帝把启人的表章交给群臣商议，公卿大臣请求按照启人奏请的去做，炀帝认为不行，就颁诏说“：君子教育别人，不要求改变习俗，何必用裁剪衣襟、系着长带子来同化他们呢？”仍旧用印封的文书答复启人，认为沙漠以北没有安静，还要再征战，只要有孝顺之心，何必改换衣服呢？炀帝大驾临幸千人大帐，款待启人以及突厥部落酋长三千五百人，赏赐给启人物品二千段，启人以下，赏赐各有等级差别。又颁布诏令，褒奖启人，赐予路车、乘马、鼓吹、旗帜，朝拜时不宣读名字，位置在诸侯王之上。炀帝亲自巡视云中，逆金河东去，向北驾幸启人住的地方。启人举杯祝寿，跪伏于地，非常恭敬。炀帝十分高兴，吟诗一首“：鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇回。毡帐望风举，穹庐向日开。呼韩颡至，屠耆接踵来。索辫擎砄肉，韦靌献酒杯。何如汉天子，空上单于台？”炀帝赐给启人和义城公主每人一个金瓮，以及衣服、被褥、锦纟采。特勤以下的官员各有等级差别。
在此之前，高丽私下派使者到启人住的地方，启人不敢隐瞒境外的交往，拉着高丽使者来见。敕令牛弘向启人宣读圣旨说“：朕因为启人真诚长久地敬奉国家，所以亲自来到他这个地方。明年，朕当前去涿郡。你回去的时候，对高丽主说，应该早来朝觐。”高丽使者非常害怕。启人就随从炀帝入塞，到了定襄，诏令启人回归属地。第二年，启人来东都朝见，礼品赏赐更加丰厚。这一年，启人因病而死，炀帝因此三天不设朝。
启人的儿子吐吉继位，这就是始毕可汗。上表续娶公主，诏令按照突厥风俗办理。大业十一年(615)，吐吉来东都洛阳朝见。这一年，炀帝车驾到汾阳宫避暑。八月，始毕率领突厥部落进犯，把炀帝围困在雁门。援兵刚刚到来，始毕就带兵离开了。因此，突厥就断绝了朝贺贡奉。第二年，又侵犯马邑，被唐公打败逃走。隋朝末年，天下大乱，中国人归附突厥的不计其数，突厥于是更为强盛。迎接萧皇后安置在定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之类，虽然都超越名分，自加尊号，但都对始毕称臣，接受可汗的称号。使者来来往往，路上不断。